اﻷربعاء 21 أكتوبر 2026 ص
تسعى شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية للاستحواذ على شركة «أجدان للتطوير العقاري» عبر مبادلة الأسهم، حسب إفصاحات نُشرت على موقع السوق السعودية «تداول» اليوم الأحد.
ووقّعت «رتال» اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة «الفوزان القابضة» للاستحواذ على كامل ملكيتها في شركة «أجدان للتطوير العقاري» التي تعادل 14.25 مليون سهم عادي، ما يمثّل 47.5% من أسهمها، مقابل إصدار أسهم عادية جديدة لصالح «الفوزان».
حسب الإفصاح، تبلغ قيمة «أجدان» 1.86 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الأسهم الخاصة بصفقة الاستحواذ 881.65 مليون ريال.
وتم تحديد تقييم شركة «رتال» لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ 8 مليارات ريال بناء على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لأسهم شركة «رتال» لمدة 90 يوماً تقويمياً بين 20 يناير 2025 و1 يونيو 2025 أي بسعر سهم يعادل 16.03 ريال سعودي للسهم.
وأشارت «رتال» إلى أنه ستتم زيادة رأس المال من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال بزيادة 11%.
وذكرت أن نسبة تبادل الأسهم هي 3.8596 سهم عادي جديد في شركة «رتال» مقابل كل سهم (1) يملكه البائع في شركة أجدان، على أن تبلغ نسبة ملكية شركة «رتال» في شركة «أجدان» 47.5% عند إتمام صفقة الاستحواذ.
وحسب الإفصاح، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء نسبة ملكية «الفوزان») في شركة «رتال» من 47% إلى 42.4% من إجمالي رأسمال «رتال».
ولن يترتب على ذلك أي تغيير في عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون الحاليون لشركة «رتال» باستثناء شركة «الفوزان القابضة» التي ستتلقى الأسهم الجديدة.
وأكدت أن صفقة الاستحواذ تخضع لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، مؤكدة أنها عيّنت «جي آي بي كابيتال» مستشاراً مالياً وشركة «بيكر مكنزي» للمحاماة مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.
في إفصاح منفصل، أعلنت «رتال» تقديمها عروضاً للمساهمين الآخرين في شركة «أجدان للتطوير العقاري» للاستحواذ على كامل أسهمهم فيها.
وقدمت «رتال» عروضاً لشركة «عبد القادر المهيدب وأولاده» للاستحواذ على 14.25 مليون سهم عادي تمثّل 47.5% من رأسمال «أجدان»، مقابل إصدار 55 مليون سهم عادي جديد من أسهم شركة «رتال».
كما قدّمت لشركة «سمو للاستثمار الدولي» للاستحواذ على 1.5 مليون سهم عادي تمثّل 5% من رأسمال «أجدان»، مقابل 5.7 مليون سهم عادي من أسهم شركة «رتال».
وتخضع هذه العروض لنفس معايير التقييم والهيكل والشروط والأحكام المتفق عليها مع شركة «الفوزان القابضة» في اتفاقية مبادلة الأسهم.
