اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
جمعت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين، وفق وثيقة شروط اطلعت عليها «رويترز»، اليوم الخميس.
أظهرت الوثيقة أن «أرامكو» قامت بتسعير صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بمعدل ربح 4.125%، وصكوك لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بمعدل ربح 4.625%.
وساعد الطلب القوي «أرامكو» على تقليص فروق أسعار الشريحتين مع سندات الخزانة الأميركية بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي، حسبما أظهرت الوثيقة، مما يشير إلى أن المستثمرين تجاهلوا الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء في قطر.
كما أظهرت وثيقة بنكية منفصلة اطلعت عليها «رويترز» أن دفاتر الطلبات النهائية لكلا الشريحتين تجاوزت 16.85 مليار دولار. ووفقاً لخدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، تجاوزت طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار.
في المقابل، بدا المستثمرون غير متأثرين بالهجوم الإسرائيلي في دولة قطر المجاورة هذا الأسبوع. وقال مصرفي استثماري مقيم في السعودية مع بدء عملية البيع، طالباً عدم ذكر اسمه: «لا أرى رد فعل كبيراً (على الهجوم على قطر)».
ولم ترد «أرامكو» السعودية بعد على طلب من «رويترز» للتعليق على عملية بيع الصكوك.
جاءت عملية بيع ديون «أرامكو» في أعقاب طفرة في إصدار السندات بمنطقة الخليج هذا الشهر، بما في ذلك بيع صكوك بقيمة 5.5 مليار دولار في السعودية، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين وتدفقات كبيرة في صناديق السندات.
لكنها كانت أيضاً اختباراً لمدى إقبال المستثمرين على الصفقات الإقليمية بعد محاولة إسرائيل اغتيال قادة سياسيين لحركة حماس بغارات جوية على قطر، مصعّدة بذلك حملتها العسكرية في الشرق الأوسط.
وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن «أرامكو»، التي تعد الحكومة السعودية المساهم الأكبر فيها، قد تجمع ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار من بيع الصكوك وسط تراجع أسعار النفط. وأوضحت كراسة الشروط أن الدين سيستخدم لأغراض عامة للشركة.
وجرى تعيين «الراجحي المالية»، و«بنك سيتي»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«بيتك كابيتال»، و«بنك ستاندرد تشارترد» كمديري دفاتر في عملية البيع.
