«قطر الوطني» ينجز إصدار سندات بمليار دولار

أعلنت مجموعة «QNB» (بنك قطر الوطني) نجاحها بإصدار سندات بقيمة مليار دولار في أسواق المال العالمية، ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى، وفق إفصاح نُشر، اليوم الأحد، على موقع بورصة قطر.

بحسب الإفصاح، تمكّنت المجموعة من استكمال عملية الإصدار بتاريخ الـ17 من يوليو الجاري، بأجل استحقاق يمتد لـ5 سنوات.

حظي الإصدار الذي تم وفق «معايير Reg S» باهتمام واسع من قبل المستثمرين العالميين الرئيسين، حيث تلقّت عملية الإصدار، طلبات وصلت 3 أضعاف حجم الإصدار.

ذكر البنك القطري، أن سعر السند انخفض بشكل ملحوظ من 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية كسعر مبدئي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية. في حين بلغ العائد على السند 4.50%.

هدف الإصدار

قالت نائب الرئيس التنفيذي الأول للخزينة والمؤسسات المالية لمجموعة «QNB» نور محمد النعيمي، إن هذه الصفقة هي شهادة على ثقة المستثمرين في القوة المالية للمجموعة وموقعها كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتة إلى أنه سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة.

وأُصدرت هذه السندات من خلال تجمع لمديرين رئيسين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من «Banco Santander S.A» و«Barclays Bank PLC» و»DBS Bank Ltd» و«Deutsche Bank AG» فرع لندن و«Mizuho International plc» و«QNB Capital LLC» و«SMBC Bank International plc» و«Standard Chartered Bank».