اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أنهت الشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية» طرح صكوك مقومة بالدولار مقسمة على 3 شرائح بقيمة 2.4 مليار دولار، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية «تداول» اليوم الأحد.
أوضحت الشركة أن الشريحة الأولى من الإصدار لأجل 3 سنوات بلغت 500 مليون دولار بعائد 4.31%.
فيما بلغ عائد الشرحتين الثانية والثالثة 4.51% و5.06% على التوالي بأجلي استحقاق 6و10 سنوات بقيمة 700 مليون دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.
كما أكدت أنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك، مضيفة أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
كذلك ذكرت أنه سيتم بيع الصكوك وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميريي لعام 1933، كما تُعدّل من وقت لآخر.
وأوضحت «كهرباء السعودية» في وقت سابق، أن الهدف من الطرح تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تراجعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية» خلال الربع الثالث من العام الماضي 22.7% إلى 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، رغم نمو الإيرادات.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع صافي أعباء التمويل نتيجة الحصول على تمويلات إضافية خلال الربع الثالث لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية وتعزيز نمو أعمالها.
قابل ذلك جزئياً، ارتفاع الإيرادات نتيجة لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية نمو الطلب واستمرار نمو قاعدة المشتركين، وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء.
