اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تعتزم الشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية» إصدار صكوك مقومة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية «تداول» اليوم الأربعاء.
أوضحت «كهرباء السعودية» أن الهدف من الطرح تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبينت الشركة، أنه من المتوقع أن يطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ولفتت «كهرباء السعودية» إلى أن الصكوك ذات أولوية ومقومة بالدولار الأميركي، على أن تحدد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة.
وعيّنت الشركة «جي بي مورغان»، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك «أوف أميركا للأوراق المالية»، وبنك «أبوظبي التجاري»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «الإمارات دبي الوطني»، وبنك «أبوظبي الأول»، و«بيت التمويل الكويتي»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، و«الراجحي المالية»، وشركة «الإنماء المالية»، و«بنك الصين»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، و«إنتيسا ساو باولو»، و«البنك الصناعي والتجاري الصيني»، وبنك «إس إم بي سي»، وشركة «الأهلي المالية» كمديري الإصدار للطرح المحتمل.
تراجعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية» خلال الربع الثالث من العام الماضي 22.7% إلى 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، رغم نمو الإيرادات.
أرجعت «كهرباء السعودية» انخفاض الأرباح إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع صافي أعباء التمويل نتيجة الحصول على تمويلات إضافية خلال الربع الثالث لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية وتعزيز نمو أعمالها.
وقابل ذلك جزئياً، ارتفاع الإيرادات نتيجة لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية نمو الطلب واستمرار نمو قاعدة المشتركين، وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء.
لفتت الشركة إلى أن الإيرادات خلال الأشهر من يوليو حتى سبتمبر الماضيين سجلت 31 مليار ريال، بنمو 9.6% نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار نمو قاعدة المشتركين.
كما انخفضت أرباح شركة «كهرباء السعودية» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 4.6% إلى 11.6 مليار ريال، وازدادت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة 17.6% لتسجل 78.2 مليار ريال، بدعم من ارتفاع إيرادات انتاج الطاقة الكهربائية.
