الثلاثاء 20 مايو 2025 م
أدرجت «ناسداك دبي» صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار صادرة من «مصرف عجمان»، في أول إصدار من هذا النوع للمصرف وأول إدراج له في البورصة الدولية.
وأوضحت «ناسداك دبي»، أنه تم إصدار الصكوك ضمن برنامج «مصرف عجمان» لإصدار الصكوك والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تمت تغطيته بواقع 5.4 مرات، واستقطب أكثر من 100 مستثمر دولي.
وتعكس الصكوك الممتدة لأجل خمس سنوات والمُستحقة عام 2030، تزايد جاذبية الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات.
وينضم «مصرف عجمان» إلى مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية الرائدة المدرجة في البورصة، ليسهم في رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المُدرجة من قبل المؤسسات المالية في «ناسداك دبي» إلى 30.6 مليار دولار موزعة على 51 عملية إدراج.
وبإدراج هذه الصكوك، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 96.9 مليار دولار أميركي، بينما تخطت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة فيها 139 مليار دولار، ما يؤكد مكانة البورصة باعتبارها المنصة الرائدة عالمياً لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي أبريل الماضي، أنجز المصرف تسعير أول إصدار له من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.
استقطب الإصدار طلبات من كبرى المؤسسات الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ما أتاح للمصرف تحقيق توزيع جغرافي متنوع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
يتمتع «مصرف عجمان» بتصنيف ائتماني«+BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، كما سيتم تصنيف الصكوك بالدرجة الائتمانية نفسها، وسيتم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية الدولية وناسداك دبي.
وقد تولى كل من بنك «ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتا»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جيه بي مورغان» دور المنسقين العالميين الرئيسيين، بالإضافة إلى عملهم كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين.
