جمعت شركة «الدار للاستثمار العقاري»، التابعة لمجموعة «الدار العقارية» 500 مليون دولار من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات، لدعم استراتيجيتها لحفز النمو المستدام وتمويل توسعاتها بالمشاريع العقارية، حسب إفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس.
وذكر بيان للشركة أن الطلب على الصكوك تجاوز حجم المعروض بواقع 7.2 مرة وسط إقبال من المستثمرين الإقليميين بنحو 61% والدوليين بنحو 39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.6 مليار دولار.
أشارت الشركة إلى أنه مع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل 10 سنوات عند 5.25، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأميركية عند 110 نقاط أساس، بما يتماشى مع الصكوك الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام.
ويعد هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في 2023 بقيمة 2 مليار دولار.
ويتماشى الإصدار مع الاستراتيجية المالية لمجموعة الدار لحفز النمو المستدام، حيث نجحت في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأس مالها منذ بداية العام الجاري.
وتتماشى خطة توسعات الشركة مع طفرة الطلب على العقارات في الإمارات.
وأشارت إلى أن عائدات الإصدار ستستخدم بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة.
واستثمرت الشركة حتى الآن أكثر من 150 درهما لتحديث 67 من عقاراتها لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض انبعاثاتها ضمن خطتها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
ولفتت إلى إن الإصدار الجديد يدعم السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر 2025، وسداد ديون مصرفية مستحقة.
وتضم «الدار للاستثمار» وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة «الدار» والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 42 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية.