اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
انتهت «أرامكو السعودية» أكبر شركة نفط في العالم من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين لأجل 5 سنوات و10 سنوات، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة «إس أيه غلوبال صكوك ليمتد»، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية اليوم الخميس.
وأوضحت أن الإصدار عبارة عن صكوك مقوّمة بالدولار، مباشرة، ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على شركة «إس أيه غلوبال صكوك ليمتد».
كما بلغ عدد الصكوك 15 ألفاً بقيمة اسمية 200 ألف دولار، وذلك بعائد 4.125% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.625% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.
كذلك نقلت «رويترز» منذ أيام، عن خدمة «آي إف آر» المتخصصة في أخبار الدخل الثابت أن طلبات الاكتتاب على الصكوك ذات الشريحتين لـ«أرامكو» تجاوزت 16.5 مليار دولار.
وفقاً للإفصاح، ستطرح الصكوك بموجب أحكام قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح.
سيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، وذلك لقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
يأتي بيع «أرامكو» أداة الدين هذه وسط زيادة في إصدارات السندات من منطقة الخليج هذا الشهر، بما يشمل بيع السعودية لصكوك قيمتها 5.5 مليار دولار، وسط طلب قوي من المستثمرين وتدفقات كبيرة إلى صناديق السندات.
تراجعت أرباح «أرامكو» خلال الربع الثاني من العام الجاري 22% إلى 85.02 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل أساسي لتراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات، والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات.
خلال الفترة ذاتها، تراجعت مبيعات «أرامكو» 11% مسجلة 378.8 مليار ريال مدفوعاً بشكل أساس بانخفاض أسعار النفط الخام، وارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام، والمنتجات المكررة والكيميائية.
كما انخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 13.6% إلى 182.6 مليار ريال، وسط انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين 5.2% مسجلة 784.5 مليار ريال، وسط تراجع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الجاري.
