اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلن مصرف «الراجحي» السعودي، بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك المحدث من قبل المصرف في تاريخ 29 مايو الماضي، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء.
حسب الإفصاح، يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادة 1000 دولار، على أن يحدد السعر حسب أوضاع السوق، في حين تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، ويستمر طرح الصكوك حتى يوم غد الأربعاء 10 سبتمبر 2025.
«الراجحي» أوضح أن الطرح يهدف إلى تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف، مشيراً إلى أنه ستُحدّد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.
من جهة أخرى، ذكر البنك أن مدة استحقاق هذه الصكوك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة، حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي ضمن الشريحة الأولى.
كما عيّن المصرف كلاً من شركة «الراجحي المالية»، بنك «كريدي أغريكول للشركات والاستثمار»، «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، بنك «دي بي إس المحدود»، «غولدمان ساكس إنترناشونال»، بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، «جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، «إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي»، «ناتيكسيس»، «نومورا إنترناشونال بي إل سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد». كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.
ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة «إس»، من قانون الأوراق المالية الأميركي للعام 1933 بصيغته المعدلة.
صعدت أرباح «الراجحي» خلال النصف الأول من العام الجاري، 32.5% إلى 12.05 مليار ريال (3.21 مليار دولار) بدعم من نمو إجمالي دخل العمليات 26.5%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى، والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
كما أظهرت البيانات المالية، ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل 18.8% لتصل إلى 22.2 مليار ريال، ليبلغ صافي دخل العمولات من التمويل 12.5 مليار ريال بنمو 22.1%.
بدوره، قفز إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 37.6% ليصل إلى 4.6 مليار ريال، ليبلغ صافي دخل العمولات من الاستثمارات 1.88 مليار ريال بنمو 50.1%.
كذلك ازدادت محفظة القروض والسلف للمصرف 19.2% مسجلة نحو 741.7 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائع العملاء 3.1% لتسجل 641.98 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.
