اﻷثنين 12 مايو 2025 ص
يعتزم البنك «السعودي الأول» إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ضمن برنامج بـ5 مليارات دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية اليوم الاثنين.
وأوضح البنك أن الطرح يهدف إلى تعزيز ودعم قاعدة رأسمال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.
وأشار البنك إلى أنه ستُحَدَّد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وعين البنك «إتش إس بي سي بانك بي إل سي»، «ميريل لينش العالمية»، «سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة»، «جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي»، شركة «كامكو للاستثمار»، «ميزوهو العالمية بي إل سي»، بنك «ستاندرد تشارترد»، و«بنك وربة»، كمديري الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.
