الثلاثاء 1 يوليو 2025 م
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، اليوم الجمعة، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم (نحو مليار دولار)؛ ما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم (نحو 2.75 مليار دولا)، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.
يتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات، وبعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها (6.6 مليار دولار).
جاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأميركية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه «مصدر» عبر إصداراتها حتى تاريخه؛ ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.
تم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين، و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.
تُعد «مصدر» من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم (750 مليون دولار) في العام 2023، و3.67 مليار درهم (مليار دولار) في العام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.
يأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16.5 مليار درهم (6 مليارات دولار) في العام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 غيغاواط.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» محمد جميل الرمحي، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها «مصدر»، ورؤيتها طويلة الأمد.
أضاف أن عائدات السندات ستسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّن «مصدر» من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.
أوضح أنه سيتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ«مصدر» لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة؛ ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.
تم استثمار عائدات سندات «مصدر» الخضراء الأولى التي أطلقت في العام 2023 في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه، حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 غيغاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.
بدأت «مصدر» في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسة حول العالم في العام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع «العجبان» للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 غيغاواط.
تُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.
وقال الرئيس المالي لشركة «مصدر» مازن خان، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «مصدر»، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي.
أشار إلى أنه في ضوء السعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل «مصدر» جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة، أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.
وقامت «مصدر» بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.
ومنحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث في شهر أبريل، تصنيف «ممتاز» ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة، وهو أعلى تصنيف ممكن.
تماشياً مع التصنيف الائتماني لـ«مصدر»، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف «AA-» من قبل وكالة «فيتش» و«A1» من قبل وكالة «موديز».
كما تم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجيه بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي إس بنك، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول.
