اﻷربعاء 21 أكتوبر 2026 ص
أنهى بنك «الجزيرة» السعودي طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء.
أوضح البنك أنه أكمل الطرح بعائد 6.5% سنوياً، مرجحاً تسوية إصدار السندات بحلول يوم الـ22 من سبتمبر الجاري.
وتُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي للعام 1933 بصيغته المعدلة.
منذ بداية العام، توسّعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً بهدف تعزيز القواعد الرأسمالية والسيولة في المصارف، إلى جانب الامتثال لمتطلبات «بازل 3» بالتزامن مع الطلب المرتفع على التمويل في المملكة من أجل إنجاز المشاريع العملاقة ضمن «رؤية 2030».
تعد الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية التي توفّر دخلاً ثابتاً بشكل دوري، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبديلة للسندات التقليدية.
ذكر بنك «الجزيرة» أن هذه الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة، حسب ما هو مفصّل في مستندات الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.
عيّن البنك كلاً من شركة «الجزيرة كابيتال»، «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، بنك «دبي الإسلامي»، بنك «الإمارات دبي الوطني»، «جي بي مورغان سيكيورتيز بي إل سي»، بنك «المشرق بي إس سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، مديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.
صعدت أرباح بنك «الجزيرة» خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20.3% لتصل إلى 382.1 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 22% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الأرباح قابله انخفاض في صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة.
كما ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 21% بسبب ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 8% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الدخل من التمويل والاستثمارات، والذي ارتفع بسبب نمو المحفظة قابله انخفاض في الدخل من المشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 20.2% لتصل إلى 743.1 مليون ريال، الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 22%.
القوائم المالية أظهرت ارتفاع ودائع العملاء خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين بنسبة 15.8% لتسجل 114.1 مليار ريال، فيما زادت محفظة القروض والسلف بنسبة 18.9% لتصل إلى 103.7 مليار ريال.
