اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
أدرجت «ناسداك دبي»، اليوم الثلاثاء، سندات بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» الإماراتي، في خطوة تمثل أول دخول للمصرف إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين، وفق بيان صحفي صادر اليوم.
جاء ذلك في إطار برنامج المصرف لسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، وتمتد لأجل 5 سنوات وتستحق في 29 يناير 2031، بمعدّل فائدة سنوي قدره 5.1%، ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.
شهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين؛ إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار؛ ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعف.
واستقطبت الصفقة مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من بينهم بعض أكبر مديري الصناديق العالمية، والبنوك، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.
تم الإعلان عن تفويض الإصدار في 16 يناير الماضي، بينما تمّ التسعير في 22 يناير الماضي، عقب سلسلة من الاجتماعات التعريفية مع المستثمرين، عُقدت في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة والإمارات.
حصلت السندات على تصنيف «A» الائتماني من وكالة فيتش، وهي مدرجة في كل من سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي.
وتجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.3 مليار دولار؛ ما يعكس عمق وتنوع قاعدة الجهات المصدرة التي تعتمد على أسواق دبي الدولية لأدوات الدين، عبر القطاعات السيادية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات.
