اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أنهى البنك «السعودي الفرنسي» (بي إس إف) طرح سندات رأسمال ضمن شريحة ثانية مقوّمة بالدولار، بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار، وفقا لإفصاح نُشر اليوم الأربعاء على موقع السوق السعودية.
أوضح البنك، أنه أكمل الطرح بعائد 5.761% في العام، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتم تسوية إصدار السندات في 3 سبتمبر المقبل.
ومنذ بداية العام، توسّعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ في إصدار أدوات الدين خاصة الصكوك، سواء بالعملات المحلية أم الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً بهدف تعزيز القواعد الرأسمالية والسيولة في المصارف، إلى جانب الامتثال لمتطلبات «بازل 3» بالتزامن مع الطلب المرتفع على التمويل في المملكة من أجل إنجاز المشاريع العملاقة ضمن «رؤية 2030».
بحسب الإفصاح، تصل مدة الاستحقاق إلى 10 سنوات، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، في حين سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية.
كان البنك قد ذكر في وقت سابق، أنه قام بتعيين كل من بنك «أبو ظبي التجاري بي جي إس سي»، شركة «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، «دي بي إس بنك إل تي دي»، بنك «الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، بنك «مشرق بي إس سي»، «ميزوهو إنترناشونال بي إل سي»، وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» كمديرين رئيسيين مجتمعين للإصدار المذكور.
تعتبر الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية التي توفّر دخلاً ثابتاً بشكل دوري، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبديلة للسندات التقليدية.
