انتعاش الذكاء الاصطناعي.. فوز لمايكروسوفت وخسارة لغيرها

تقوم الشركات بتحويل أولويات ميزانياتها إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية، وقد تكون هذه أخباراً جيدة لشركة مايكروسوفت، ولكنها قد تتحول أيضاً إلى أخبار سيئة لبائعي الأجهزة التقنية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر بايبر ساندلر آخر استطلاع له شمل 147 من كبار مسؤولي المعلومات، وسألهم عن المجالات التي ينوون الإنفاق فيها أكثر أو أقل في المستقبل القريب، وكتب فريق البحث: "تشير النتائج إلى أن ميزانيات تكنولوجيا المعلومات من المرجح أن تكون معتدلة في عام 2023"، وكشف المشترون أن توقعات الميزانية الإجمالية لهذا العام قد انخفضت إلى معدل نمو 3.6% على أساس سنوي، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع ستة أشهر مضت.

وبرز اتجاه مهم آخر في الأرقام، فالشركات تعطي الأولوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة فوق كل شيء آخر، وارتفع الذكاء الاصطناعي التوليدي تسع نقاط في الأولوية ليصبح الاتجاه التكنولوجي الناشئ الأعلى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لما جاء في الاستطلاع، الذي أشار أيضاً إلى أن ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين إما يختبرون أو ينفذون مشاريع الذكاء الاصطناعي بالفعل.

وقد تكون مايكروسوفت هي الرابح الأكبر من التحول إلى الذكاء الاصطناعي في الإنفاق المؤسسي الأساسي، ويمكن للشركة الاستفادة بطريقتين أساسيتين: زيادة الطلب على خدمة الحوسبة السحابية Azure، وميزات البرامج المدفوعة الجديدة.

وهناك أدلة على أن مايكروسوفت تحرز تقدماً على كلتا الجبهتين، يقول برنت بريسلن المحلل في بايبر ساندلر إن الرؤساء التنفيذيين كشفوا عن نواياهم لاستخدام المزيد من خدمات الشركة السحابية للذكاء الاصطناعي، ثم في الأسبوع الماضي أعلنت مايكروسوفت عن تسعير أعلى من المتوقع قدره 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لاشتراكات برنامج Microsoft 365 Copilot القادم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وكانت نقطة التسعير أعلى بكثير من تقدير شركة "أوبنهايمر" البالغ 20 دولارًا لكل مستخدم، وأثارت موجة من الإثارة لدى المستثمرين، وأضاف سهم مايكروسوفت 102 مليار دولار في القيمة السوقية في جلسة تداول واحدة، مع ارتفاع الأسهم بنسبة 4%، إلى مستوى قياسي في يوم الثلاثاء الماضي.

ولكن في حين أن مايكروسوفت تستمتع بالإثارة حول الذكاء الاصطناعي، يواجه البائعون الآخرون المزيد من التحديات، وبعد النظر في ردود كبار مسؤولي المعلومات، توقع فريق بايبر أن موردي الأجهزة، مثل صانعي خوادم الكمبيوتر، سيواجهون على الأرجح ضغوط الميزانية في وقت لاحق من هذا العام.

وقدمت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) مزيدًا من الأدلة على موضوع تغيير الميزانية الذي يحركه الذكاء الاصطناعي يوم الخميس، وتسيطر شركة TSMC على السوق لصنع رقائق عالية الجودة عبر التكنولوجيا، لذلك غالباً ما تحصل على قراءة مبكرة لتغيرات السوق، ووفقاً لشركة أبحاث السوق "ترند فورس" TrendForce، تمتلك شركة الرقائق العملاقة حوالي 60% من أعمال تصنيع الرقائق الخارجية، تليها سامسونغ إلكترونيكس، بنسبة 12%.

وأبلغت إدارة TSMC عن انخفاض عام في الطلب على أشباه الموصلات، مضيفةً أن بيئة الاقتصاد الكلي، وتوقعات انتعاش الصين وطلب السوق النهائي على حد سواء بدت أضعف مما توقعت قبل ثلاثة أشهر فقط، ومع تلاشي فئات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر التي تمثل غالبية أعمال TSMC، خفضت الشركة بشكل كبير توجيهها المالي لهذا العام، وتوقعت انخفاضاً عاماً بعد عام بنسبة 10% في الإيرادات.

تمشيا مع استطلاع كبار مسؤولي المعلومات، شهدت TSMC أيضاً ارتفاعاً كبيراً في الاهتمام المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وإن لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض العام في الطلب على أشباه الموصلات.

ومع ذلك، جاءت أهم الردود عندما سأل أحد المحللين عما إذا كانت الزيادة في طلبات الذكاء الاصطناعي ستؤثر على مبيعات رقائق الخوادم التقليدية، قال رئيس TSMC مارك ليو في مكالمة أرباح الربع الثاني: "هل سيهيمن الذكاء الاصطناعي على معالجات مركز البيانات؟"، وأكمل: "على المدى القصير، عندما يتم إصلاح النفقات الرأسمالية [الميزانيات] لمزود الخدمة السحابية، نعم، سوف يستطيع".

ومع قيام مدراء تقنية المعلومات وأكبر مصنع للرقائق في العالم بقول أشياء مماثلة، يجب على المستثمرين أن يكونوا مدركين للمخاطر التي قد يجلبها الذكاء الاصطناعي لصانعي خوادم الكمبيوتر ومعالجات الخوادم.