الخميس 15 أكتوبر 2026 م
استكملت شركة برجيل القابضة الإماراتية أول إصدار لصكوك غير مضمونة ذات الأولوية لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، والمستحقة في عام 2031، ضمن برنامجها لإصدار شهادات الثقة بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقاً لإفصاح اليوم لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
حسب الإفصاح، أصدرت برجيل الصكوك في 1 يوليو 2026، وأدرجت للتداول في السوق الدولي للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، ويتم تداولها تحت رمز 3427521953 ISIN XS بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%.
وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني BB+ من وكالة «ستاندرد آند بورز» وBa2 من «موديز».
في ما يخص استخدام صافي عائدات الإصدار، أشارت «برجيل» إلى أنه سيتم إعادة تمويل التسهيلات المصرفية القائمة، ودعم أولوياتها الاستراتيجية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، تعزيز مرونتها المالية، وتقوية هيكلها الرأسمالي على المدى الطويل.
كان الطرح شهد إقبالاً قوياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار؛ ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار.
