اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أنهت شركة «المراعي» السعودية طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الأربعاء.
أوضحت الشركة أنها أكملت الطرح بعائد 4.45% سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي ابتداء من تاريخ التسوية، مرجحة تسوية إصدار السندات بحلول يوم الـ24 من سبتمبر الجاري.
ذكرت «المراعي» أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، ويجوز استردادها قبل مدة استحقاقها في حالات معينة، حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار الصكوك وملحق التسعير.
الشركة عيّنت كلاً من «سيتي غروب»، بنك «دبي الإسلامي»، بنك «الإمارات دبي الوطني»، «جي بي مورغان»، «إتش إس بي س»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، كمديرين للاكتتاب.
صعدت أرباح «المراعي» خلال النصف الأول من 2025 بنحو 5% لتصل إلى 1.37 مليار (368 مليون دولار).
وعزت الشركة النمو في ارتفاع الأرباح النصفية إلى زيادة الإيرادات نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتحسّن مزيج المنتجات، وانخفاض تكلفة التمويل.
كما أشارت إلى ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري 4% لتتجاوز 11 مليار ريال، نتيجة للأداء الجيد في قطاعي الأغذية والمخبوزات في الأسواق الرئيسة بدول الخليج.
أما خلال الربع الثاني من العام الجاري، فقد ارتفعت أرباح الشركة 4% لتصل إلى 646.8 مليون ريال مع زيادة الإيرادات بنحو 2.5% مسجلة 5.2 مليار ريال.
«المراعي» تأسست عام 1977، وتم إدراجها في البورصة في شهر أغسطس عام 2005، وتعمل الشركة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة.
طرحت السعودية خلال الشهر الجاري، صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 3.25 مليار دولار عند 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، كما أصدرت صكوكاً لأجل 5 سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ومنذ بداية العام، توسّعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً بهدف تعزيز القواعد الرأسمالية والسيولة في المصارف، إلى جانب الامتثال لمتطلبات «بازل 3» بالتزامن مع الطلب المرتفع على التمويل في المملكة من أجل إنجاز المشاريع العملاقة ضمن «رؤية 2030».
تُعد الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية، التي توفّر دخلاً ثابتاً بشكل دوري، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبديلة للسندات التقليدية.
