اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
نجح «بنك أبوظبي الأول» في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار، غير قابل للاستدعاء قبل 6 سنوات، بمعّدل فائدة ثابت يبلغ 5.875%.
وقال البنك، في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إن هذا الإصدار يُعزز قاعدة رأس مال البنك حتى عام 2026، ويدعم استراتيجيته طويلة الأجل لإدارة رأس المال.
تم تحديد سعر الطرح عند 5.875%، أي أقل بـ 50 نقطة أساس من النطاق الأولي الذي تراوح بين 6.375% و6.500%. ويمثل هذا أقل عائد لسندات تقليدية من الفئة الأولى مقومة بالدولار الأميركي في منطقة أوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وأفريقيا منذ مايو 2021، مما يؤكد قوة بنك أبوظبي الأول الائتمانية ومكانته كبنك عالمي رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد لاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما يعكس جودة وتنوع عروضه. ويشمل الطرح أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وآسيا.
تجاوزت قيمة الطلبات 3.3 مليار دولار، ما يمثل تغطية بنحو 3.3 أضعاف، مسجلةً بذلك أكبر سجل طلبات لإصدار أداة رأس مال من المستوى الأول من قِبل بنك إماراتي، وأكبر سجل طلبات لإصدار سندات من المستوى الأول في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
قال أمين الخزينة في «بنك أبوظبي الأول»، فيليكس غرين، إن الإصدار الناجح لسندات رأس المال المشترك من المستوى الأول بقيمة مليار دولار بنسبة فائدة 5.875% يُظهر الجدارة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول وثقة المستثمرين به، لا سيما في ظل الظروف السوقية الحالية؛ فالبنك ليس مجرد مزود خدمات فحسب.
وأضاف: يؤكد سجل الطلبات المتميز المكانة القوية للبنك بنهاية العام، إذ لدينا أموال كافية للاستثمارات العالمية. كما يعكس هذا المستوى من الأداء التعاون الممتاز بين فرق الخزينة وعلاقات المستثمرين وأسواق رأس المال لدينا.
