اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أنهى مصرف «الراجحي» السعودي طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة مليار دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الأربعاء.
أوضح البنك أنه أكمل الطرح بعائد 5.65% سنوياً، مرجحاً تسوية إصدار السندات بحلول يوم 16 سبتمبر الجاري.
منذ بداية العام، توسّعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً بهدف تعزيز القواعد الرأسمالية والسيولة في المصارف، إلى جانب الامتثال لمتطلبات «بازل 3» بالتزامن مع الطلب المرتفع على التمويل في المملكة من أجل إنجاز المشاريع العملاقة ضمن «رؤية 2030».
تعد الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية التي توفّر دخلاً ثابتاً بشكل دوري، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبديلة للسندات التقليدية.
ذكر «الراجحي» أن مدة استحقاق هذه الصكوك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة، حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي ضمن الشريحة الأولى.
وعيّن المصرف كلاً من شركة «الراجحي المالية»، بنك «كريدي أغريكول للشركات والاستثمار»، «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، بنك «دي بي إس المحدود»، «غولدمان ساكس إنترناشونال»، بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، «جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، «إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي»، «ناتيكسيس»، «نومورا إنترناشونال بي إل سي»، بنك «ستاندرد تشارترد»، مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.
ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي للعام 1933 بصيغته المعدلة.
صعدت أرباح «الراجحي» خلال النصف الأول من العام الجاري 32.5% إلى 12.05 مليار ريال (3.21 مليار دولار) بدعم من نمو إجمالي دخل العمليات 26.5%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى، والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
كما أظهرت البيانات المالية ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل 18.8% ليصل إلى 22.2 مليار ريال، ليبلغ صافي دخل العمولات من التمويل 12.5 مليار ريال بنمو 22.1%.
بدوره، قفز إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 37.6% ليصل إلى 4.6 مليار ريال، ليبلغ صافي دخل العمولات من الاستثمارات 1.88 مليار ريال بنمو 50.1%.
كذلك ازدادت محفظة القروض والسلف للمصرف 19.2% مسجلة نحو 741.7 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائع العملاء 3.1% لتسجل 641.98 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.
