اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
يعتزم بنك «جيه بي مورغان تشيس» جمع ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من خلال طرح سندات ذات تصنيف استثماري، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.
ويقوم هذا البنك العملاق، الذي أعلن يوم الثلاثاء عن تحقيق رقم قياسي في حجم التداولات الفصلية، بطرح سندات في أربعة أجزاء كحد أقصى، تتراوح آجال استحقاقها بين 4 و11 عاماً.
وأفاد مصدر مطلع أن أطول أجل استحقاق، وهو سند يستحق في عام 2037، يُطرح بعلاوة سعرية تبلغ حوالي 1.1 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة الأميركية، وتُخصص عائدات الطرح لأغراض البنك العامة.
ويأتي هذا الطرح في ظل تجدد التفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط، ما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض وجذب المقترضين إلى سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وتشير استطلاعات «بلومبرغ» التي أجريت على شركات الاكتتاب إلى أن حوالي ثماني شركات قد تطرح سندات عالية الجودة يوم الأربعاء.
وجمع «جيه بي مورغان» 9 مليارات دولار في يناير من خلال أربع سندات ضمن صفقتين. وبلغ إجمالي أول طرح للبنك هذا العام، والذي جاء بعد يوم من إعلان نتائج الربع الرابع 6 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه الذي باعه في أبريل الماضي.
وامتنع ممثل عن بنك «جيه بي مورغان» عن التعليق على خطط الاقتراض الخاصة بالشركة.
وبدأت مجموعة «غولدمان ساكس»، يوم الاثنين، أحدث جولة من صفقات كبرى بنوك وول ستريت، حيث حددت أسعار سندات بقيمة 6.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستحوذ البنوك على الحصة الأكبر من مبيعات سندات الاستثمار المتوقعة لهذا الأسبوع، والتي تبلغ 40 مليار دولار، وإذا تحققت، فسيكون هذا الأسبوع الأكثر نشاطاً منذ أكثر من شهر.
وارتفعت إيرادات التداول لدى «جيه بي مورغان» بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي في الربع الأول، حيث تجاوز أداء كل من متداولي الأسهم ونظرائهم في أسواق الدخل الثابت والعملات والسلع توقعات المحللين. إلا أن البنك تراجع عن زيادة توقعاته لدخل الفوائد الصافي لعام 2026، والتي كان قد أعلنها في فبراير.
وكشفت أربع شركات أجنبية عن صفقات سندات استثمارية خلال الليل، بعد تحديد أسعار سندات بقيمة 10.9 مليار دولار يوم الثلاثاء.
