التكنولوجيا تُشعل الأسهم.. والسندات تشد الفرامل

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية اليوم الثلاثاء، في حين تباينت مؤشرات آسيا، بعدما دفع صعود أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي «ناسداك المركب» إلى مستوى قياسي جديد في جلسة الاثنين.

دعمت بيانات الوظائف الأميركية الأضعف وتراجع النفط شهية المخاطرة، في وقت ظلت عوائد سندات الخزانة قرب أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين تحت ضغط التضخم والدين.

تحركت الأسواق بين قوة أرباح شركات التكنولوجيا وارتفاع تكلفة التمويل، قبل محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» وانطلاق موسم نتائج الربع الثالث الأسبوع المقبل. 

العقود الآجلة

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.1%. بحلول الساعة الـ03:50 بتوقيت غرينتش.
• زادت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز الصناعي» 57 نقطة أو 0.1%.
• صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 0.15%.

طفرة التكنولوجيا

• ارتفع سهم «إنفيديا» 2.1% في جلسة الاثنين إلى مستوى قياسي، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 5.76 تريليون دولار مع استمرار الرهانات على نمو الذكاء الاصطناعي.
• صعد سهم «مايكروسوفت» 1.5%، فيما ارتفع كل من «ميتا بلاتفورمز» و«تسلا» بنحو 2%، لتقود الشركات التكنولوجية الكبرى مكاسب المؤشرات الأميركية.

قال كبير محللي الأسواق لدى «بي رايلي ويلث»، آرت هوجان، إن انخفاض أسعار الطاقة منح المستثمرين عاملا إيجابيا قبل موسم الأرباح وفي ظل محدودية البيانات الاقتصادية المنتظرة. 

ضغط السندات

• كبح من ارتفاع الصعود، ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.3% مجددًا، قرب أعلى مستوياته منذ 2002، بعدما تجاوز خلال جلسة الاثنين حاجز 5.34%.
• تجاوز عائد السندات لأجل 30 عامًا 5.7% لفترة وجيزة، مسجلًا مستويات لم يشهدها السوق منذ نحو 24 عاما مع استمرار مخاوف التضخم والدين.

قالت كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى «مورغان ستانلي ويلث مانجمنت»، ليزا شاليت، إن تقلب السندات ارتفع خلال ستة أسابيع، لكنه لم يصل إلى مستويات صدمة 2022.

آسيا اليوم

• ارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني 0.55% إلى 70326.53 نقطة بحلول الساعة الـ03:50 بتوقيت غرينتش.
• صعد مؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقًا 0.6% إلى 4166.61 نقطة.
• انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.9%.
• ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.53%.
• صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 0.53%>
• ظلت أسواق البر الرئيسي الصيني مغلقة لعطلة الأسبوع الذهبي. 

رهان اليابان

قال المحلل الاقتصادي لدى «نومورا سيكيوريتيز»، واتارو أكياما، إن المستثمرين أعادوا تقييم الأسهم اليابانية وفق مستوياتها الحالية بعد المكاسب الكبيرة التي سجلتها السوق خلال الفترة الماضية.

أوضح أكياما أن انخفاض أسعار النفط قدم دعما واضحا للأسهم، خصوصا مع اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر في تكاليف الشركات.

يترقب المستثمرون اليوم مزاد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات وكلمة محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن وتيرة الزيادات المستقبلية للفائدة.

رؤية السوق

قال كبير محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، كايل رودا، إن صعود السوق قادته التكنولوجيا مجدداً مع انحسار نسبي لعدم اليقين بشأن الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.

أوضح رودا أن المستثمرين أعادوا التركيز على النمو القوي لأرباح شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما خففت بيانات الوظائف الضعيفة احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر.

قدّر «غولدمان ساكس» نمو أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 27% خلال الربع الثالث، مع مساهمة شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكثر من نصف الزيادة. 

وول ستريت

• ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.66% إلى 7773.95 نقطة في ختام جلسة الاثنين.
• صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنحو 1.06% إلى 27477.31 نقطة مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً جديداً.
• ازداد مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.18% إلى 51267.90 نقطة.

رهان الفائدة

انخفضت احتمالات رفع الفائدة الأميركية في أكتوبر إلى نحو 24% من 70% قبل أسبوع بعد تقرير الوظائف، بينما يبدأ موسم أرباح الربع الثالث الأسبوع المقبل.

قال هوجان إن المستثمرين وجدوا في انخفاض أسعار الطاقة عامل دعم قبل النتائج، فيما ساعدت توقعات الأرباح القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في امتصاص أثر ارتفاع العوائد.

أكدت بيانات السوق أن عشرة من قطاعات «ستاندرد آند بورز 500» الأحد عشر أغلقت مرتفعة، مع استمرار اتساع المكاسب خارج نطاق عدد محدود من أسهم التكنولوجيا. 

أسواق أوروبا

قالت مديرة الأبحاث لدى «إكس تي بي»، كاثلين بروكس، إن اضطراب سوق السندات انتقل من اليورو إلى الأسهم بسبب تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتمل في أرباح الشركات.

وأشارت كبيرة الاقتصاديين السياسيين لدى «أبردين»، ليزي غالبريث، إلى أن الانتخابات الإسبانية أضافت حدثاً جديداً إلى أجندة سياسية أوروبية مزدحمة مع اتساع بيع ديون الأطراف.

• ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4% في ختام جلسة الاثنين.
• انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.8% إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
• ارتفع مؤشر «إيبكس 35» الإسباني 1.1% بدعم تعافي أسهم البنوك.